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“豬周期”拐點(diǎn)助力牛市延續(xù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-04-28  來源:證券時報網(wǎng)  瀏覽次數(shù):831175
內(nèi)容摘要:  豬周期是一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,其簡單的邏輯是,豬肉價格上漲刺激農(nóng)民積極性,造成供給增加,供給增加造成肉價下跌,肉價下跌打擊農(nóng)
   “豬周期”是一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,其簡單的邏輯是,豬肉價格上漲刺激農(nóng)民積極性,造成供給增加,供給增加造成肉價下跌,肉價下跌打擊農(nóng)民積極性,造成供給短缺,供給短缺又使得肉價上漲,周而復(fù)始,這就形成所謂的“豬周期”。

  今年3月居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)為1.4%,高于市場預(yù)期的1.3%。食品分項(xiàng)中,近期豬價回暖導(dǎo)致豬肉價格環(huán)比跌幅較去年同期收窄至-3.8%,同比價格本月轉(zhuǎn)為正值,此前連續(xù)14個月為負(fù)值。業(yè)界預(yù)計今年全年通脹水平為1.5%,四個季度的通脹分別為1.2%、1.4%、1.5%、1.7%。一季度是全年低點(diǎn),然后逐季走高,通脹溫和上行。

  一季度人們還普遍擔(dān)心通縮,可進(jìn)入二季度以后,這種擔(dān)憂似乎與“豬周期”背離?,F(xiàn)在看來,“豬周期”向上趨勢確立,五一節(jié)前豬肉價格有望強(qiáng)反彈。由于每年五一假期前后是豬肉消費(fèi)的一個小旺季,加之目前生豬存欄量過低,五一節(jié)前后豬肉價格同比增速將繼續(xù)上行。

  從能繁母豬存欄歷史走勢分析,根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)顯示,2011年生豬價格達(dá)到歷史高點(diǎn)。隨著豬價的回調(diào),能繁母豬存欄量也不斷下滑,到去年11月份能繁母豬存欄量已經(jīng)降至4368萬頭,自高點(diǎn)大幅下滑10%,預(yù)計此輪能繁母豬存欄量下降至3700萬頭左右見底,時間大概在今年的6、7月。

  經(jīng)過三年多調(diào)整,目前生豬存欄已位于歷史低位,能繁殖母豬存欄也頻創(chuàng)新低,產(chǎn)能去化充分,2015年生豬供給有望迎來大幅下降。在需求端改善的情況下,生豬價格將保持全年上漲態(tài)勢,生豬養(yǎng)殖行業(yè)的景氣度迎來反轉(zhuǎn)。史上最虧損“豬周期”結(jié)束,并有望從最慘痛的谷底步入上升通道, 2015年是豬價發(fā)展周期中的一個歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn),也使得擔(dān)憂通縮的聲音降低了嗓門。

  “豬周期”是市場化經(jīng)典之作,也是通脹的“溫度計”,如同“春江水暖鴨先知”。肉制品和畜牧養(yǎng)殖企業(yè)與豬肉價格具有很強(qiáng)的聯(lián)動性,一旦豬肉價格回暖,相關(guān)上市公司的業(yè)績也將大幅改善,現(xiàn)價或許已經(jīng)低估了。明年豬價有強(qiáng)烈的上漲預(yù)期,市場人士認(rèn)為,至少達(dá)到16元/公斤。理論上,當(dāng)豬價上漲超過30%時,會拉動CPI指數(shù)1個百分點(diǎn)以上。隨著豬肉價格的提高,今年下半年開始CPI同比上漲幅度也將被拉高。據(jù)此測算,與“豬周期”概念有關(guān)的股價上漲將至少追上甚至超過2014年的高點(diǎn),股價可能有40%的漲幅。

農(nóng)村網(wǎng)  責(zé)任編輯:農(nóng)村網(wǎng),郭啟朝
 

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