中國農(nóng)村網(wǎng)綜合報道：雖然近些年中國乳企意識到奶源建設(shè)的重要性，但是它們并沒有把目光放在本土的奶源上，而是趨之若鶩地在海外投資牧場，比如新西蘭。為什么新西蘭不是產(chǎn)奶大國，卻成就了恒天然這一國際乳業(yè)貿(mào)易霸主？

　　新西蘭懷卡托河畔的莫林斯維爾鎮(zhèn)上，成排的小商店門口都掛著奶牛圖案的招牌。150多年前，第一位墾荒的農(nóng)場主沿著懷卡托河來到這里開辟了第一塊牧場。現(xiàn)在，懷卡托河一帶已經(jīng)擁有新西蘭最大的牧區(qū)之一，這里水草豐茂，大小牧場錯落有致，牛、羊和鹿點(diǎn)綴在藍(lán)色和綠色之間。在固定的泌乳期，它們成群走向自動擠奶機(jī)，擠出的奶經(jīng)過一系列工藝被制成奶粉后通過貨輪源源不斷地運(yùn)往全球各大港口。

　　在中國內(nèi)蒙古及山東等地的工廠庫房中，整齊碼放著被業(yè)內(nèi)俗稱為“大包粉”的來自恒天然的原料，等待著被重新加工成配方奶粉后銷往全國各地。

　　恒天然做著連接新西蘭與全球乳粉制造商之間的流通生意。全球超過1/3的乳品貿(mào)易都由恒天然來完成。與大多數(shù)跨國公司不同，這家公司的性質(zhì)像極了中國上世紀(jì)60年代的“集體所有制企業(yè)”，它由10500個新西蘭奶農(nóng)共同組建，奶農(nóng)們既是股東又是工人，他們每年生產(chǎn)超過160億升牛奶——這個數(shù)字是2011年中國國內(nèi)牛奶總產(chǎn)量的一半。

　　今年8月，新西蘭農(nóng)業(yè)研究所向恒天然出具了一份檢測報告，一個批次的乳清粉中可能被肉毒桿菌污染。這份報告讓全球乳業(yè)巨頭恒天然毫無征兆地被卷入一場乳品質(zhì)量風(fēng)波，包括娃哈哈、多美滋、可口可樂(中國)在內(nèi)的數(shù)家公司也被殃及池魚——這些公司被指認(rèn)使用了恒天然出口的濃縮乳清蛋白粉。

　　就像一排被推倒的多米諾骨牌，多年來在惡劣輿論環(huán)境中艱難度日的中國乳粉企業(yè)主動下架使用了恒天然蛋白粉的產(chǎn)品，他們開始反思自有奶源布局問題，甚至發(fā)表了“杯葛恒天然”的聲明。他們中間有人悲觀地認(rèn)為，中國乳制品產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)已經(jīng)被恒天然一家公司牢牢掌控。

　　另外，在上海幾萬個西餐廳，廚師們每天制作的美味匹薩餅都要用到一種叫做馬蘇里拉的奶酪。這種奶酪可以讓涂抹于匹薩餅上的芝士產(chǎn)生顯著的拉絲效果。在中國，馬蘇里拉奶酪有一半以上都是由恒天然一家公司提供。

　　失與得

　　2005年，恒天然注資中國第一大奶粉企業(yè)三鹿8.64億元，并獲得其43%的股份。然而好景不長，在恒天然入股三鹿3年后，三聚氰胺奶粉事件爆發(fā)，三鹿應(yīng)聲跌倒。伴隨著三鹿的倒下，恒天然在中國市場上損失約2億新西蘭元。

　　恒天然旗下的奶粉品牌也因由三鹿經(jīng)營、部分奶源由三鹿供應(yīng)而淡出人們視線。恒天然開始收縮在華業(yè)務(wù)鏈條，甚至將建成不久的廣州生產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓給雅培。這一系列舉動，處處顯現(xiàn)出恒天然在市場發(fā)展上的保守與謹(jǐn)慎。

　　“2008年對于恒天然來說是一個重要的年份，恒天然在此之后對如何走自己的道路更加謹(jǐn)慎了。我們在牧場方面加大投資也是希望從源頭上有一個更可靠的奶源。我們用恒天然的方式去經(jīng)營、管理牧場，為中國的消費(fèi)者提供更安全的牛奶，雖然恒天然這方面產(chǎn)品在中國市場占的比例是微不足道的。”恒天然大中華區(qū)政府、傳播與對外事務(wù)副總裁秦敏告訴記者。

　　讓恒天然始料不及的是，外資奶粉在2008年受到中國消費(fèi)者的熱捧，進(jìn)入快速增長期。公開資料顯示，2011年全國嬰幼兒奶粉前十大品牌中，雖然伊利、貝因美(002570,股吧)、圣元、雅士利、飛鶴等五大中國品牌上榜，但銷售額與多美滋、美贊臣、雀巢、雅培、惠氏等五大洋品牌動輒五六十億元的年銷售額比起來，仍遜色不少。各大跨國巨頭在中國奶粉市場賺得盆滿缽滿時，恒天然則因其過于謹(jǐn)慎的市場反應(yīng)，更像是一個旁觀者。

　　似乎一切以一出恒天然出演受害人的悲情戲碼結(jié)尾收場。

　　然而，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國每年進(jìn)口奶粉的總量從2008年的12萬噸一路攀升到2012年的57.5萬噸，今年上半年更是達(dá)到了44.5萬噸，這其中八成以上來自新西蘭，恒天然又占到八成左右。2008年之前，中國每年進(jìn)口奶粉只有幾萬噸。

　　在恒天然業(yè)績飄紅的同時，中國大量奶農(nóng)卻因牛奶沒有銷路而放棄奶牛飼養(yǎng)，殺牛、倒奶，直接導(dǎo)致牛奶總產(chǎn)量下降。中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)字表明，2009年，中國奶牛飼養(yǎng)數(shù)約為1200萬頭，比2008年減少了1.2%。一般情況下，奶牛存欄數(shù)的恢復(fù)周期需要3年時間，三聚氰胺事件帶來的奶牛數(shù)量下降在數(shù)年內(nèi)難以改觀。#p#副標(biāo)題#e#

　　“當(dāng)時的問題在于，國內(nèi)奶源成本價格太高，遠(yuǎn)高過從國外進(jìn)口大包粉。”乳業(yè)專家王丁棉在接受《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》記者采訪時表示。

　　當(dāng)國內(nèi)很多乳企意識到從恒天然直接進(jìn)口“大包粉”的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自建牧場甚至從農(nóng)戶中收牛奶的時候，中國乳業(yè)對“建立奶源”這個重大問題的認(rèn)識出現(xiàn)了迂回。一些乳企出于利潤考慮，不再經(jīng)營牧場，國內(nèi)奶源發(fā)展速度急速減緩，奶農(nóng)收益進(jìn)入寒冬。

　　受三聚氰胺事件影響，只要奶粉廣告中提到“百分之百新西蘭奶源”，這些產(chǎn)品就不愁沒有市場。在過去的3年里，中國市場原料奶供應(yīng)量僅增長約2%，而需求量卻增長了近8%，這使得國內(nèi)乳業(yè)對進(jìn)口原料需求量依存度不斷提高。這種依存度的提高，使恒天然的每一次突發(fā)情況，都能給中國乳業(yè)帶來“蝴蝶效應(yīng)”。

　　今年3月15日，新西蘭初級產(chǎn)業(yè)部部長內(nèi)森·蓋伊宣布新西蘭北島地區(qū)為旱區(qū)，作為全球最大的乳制品出口國，北島旱情可能危及新西蘭經(jīng)濟(jì)增長，導(dǎo)致全球牛奶價格上漲。

　　消息發(fā)布后，中國從新西蘭進(jìn)口奶粉的價格迅速飆升，從1月份的20000元/噸，上升至10月份的最高峰——將近55000元/噸。依托進(jìn)口奶源生存的中國乳企一時怨聲載道。

　　值得注意的是，有專家指出干旱問題在新西蘭并不是“百年難遇”的突發(fā)事件，“新西蘭的干旱發(fā)生以及乳粉的出口價格波動都是有規(guī)律的，平均每8年左右發(fā)生一次。新西蘭當(dāng)局不會因此緊張，也不會采取措施去抗旱救災(zāi)，因為其完全可以根據(jù)國際乳粉的交易價格調(diào)整奶粉價格，量降價升，等第二年產(chǎn)量上去了，價格再調(diào)整下來。‘效益最大化’是它們的原則。”一位不具名的乳業(yè)專家告訴記者。無獨(dú)有偶，恒天然2012~2013財年財報顯示，公司稅后凈利潤約37億元，比上一年度增加18%。

　　對于新西蘭的干旱問題，秦敏解釋：“旱災(zāi)在新西蘭是一個非常糟糕的問題，對新西蘭這一農(nóng)業(yè)國家影響非常大。新西蘭的奶農(nóng)屬于高資產(chǎn)低現(xiàn)金流群體，所以必需保證產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期，當(dāng)干旱引起牧草產(chǎn)量降低，不支持其完成預(yù)定產(chǎn)出時，就需要購買大量飼料。今年新西蘭所有的奶農(nóng)都花費(fèi)大量開支購買額外飼料以保證牛奶的產(chǎn)量。”

　　“旱災(zāi)確實(shí)對奶價造成了上行的壓力，但恒天然不僅出售乳粉原料，自身也有消費(fèi)品部門，消費(fèi)品部門生產(chǎn)需要的原料也是從原料部門購買的，因此利潤率也會受到奶價上行的影響。雖然原料粉是我們比較大的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但恒天然也不希望看見價格上升，或許原料部門會更樂于看到原料價格的上漲，但是站在恒天然公司的角度，對原料的價格會有一個綜合看法，而不是單純地希望漲價。”秦敏告訴記者。

　　奶荒背后

　　對中國乳業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的是2000年初，中國乳業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，原來產(chǎn)銷一體化的經(jīng)營模式在各乳企改革上市的過程中被改變，牧場作為不良資產(chǎn)被剝離。牧場經(jīng)營作為“投資高、風(fēng)險大、見效慢”的環(huán)節(jié)，被放到不受重視的位置。

　　“現(xiàn)在行業(yè)有人批評企業(yè)不去建牧場，但是從牧場被當(dāng)做不良資產(chǎn)被剝離時，就意味著這些企業(yè)喪失了定價權(quán)，失去了再生產(chǎn)能力。到了今天，我們能只怪牧場嗎？”上海奶業(yè)行業(yè)協(xié)會高級工程師顧佳升反問。

　　國內(nèi)乳企在今年下半年已經(jīng)連續(xù)三次大范圍提價，有分析稱這是因為“奶荒”來了。而在分析“奶荒”的各種成因中，顧佳升認(rèn)為應(yīng)該注意到一個因素：乳粉進(jìn)口數(shù)量突然銳減。

　　“截至今年上半年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口乳粉的數(shù)量如果折算到生乳，超過了中國本土生乳同期產(chǎn)量的30%。”顧佳升向記者透露。今年8月，恒天然濃縮乳清蛋白粉檢出可能含有肉毒桿菌，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局對涉及產(chǎn)品無限期叫停。雖然“奶荒”的出現(xiàn)不能完全歸咎于這“一紙禁令”，但因此被阻擋門外的恒天然奶粉數(shù)量不可忽視。

　　中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所劉玉滿表示：“國內(nèi)對乳制品的需求逐年上升，但是自身的供給跟不上，導(dǎo)致進(jìn)口奶粉總量逐年增加。而奶牛產(chǎn)業(yè)對土地需求量比較大，但18億畝耕地的紅線又不能觸碰。”

　　“人畜爭地”困局是造成缺乳的一個客觀原因，短期內(nèi)難以改變。因此中國不僅需要進(jìn)口耗乳量巨大的奶酪、奶油等乳制品，還需要利用進(jìn)口乳粉再加工生成還原乳供給市場。

　　從1981年至2004年，中國先后接受了由聯(lián)合國世界糧食計劃署(WFP)和歐盟(EU)提供的9萬噸脫脂奶粉和3萬噸無水黃油，共生產(chǎn)近百萬噸再制奶，主要是按規(guī)定以30%~50%的比例與所在地生產(chǎn)的生鮮奶混合后供應(yīng)市場，這是復(fù)原乳的一種生產(chǎn)形式。

　　2004年，隨著WFP及EU對中國援助項目的結(jié)束，國內(nèi)乳業(yè)一時間斷了奶粉進(jìn)口的來源，而恒天然剛好填補(bǔ)了這一缺位。

　　對此，秦敏表示：“恒天然在中國并不做復(fù)原乳，恒天然的產(chǎn)品以乳粉的形式賣到中國，最后做的產(chǎn)品也是乳粉。中國現(xiàn)在有法規(guī)規(guī)定，如果要賣復(fù)原乳的話，一定要有明確標(biāo)識。”

　　再謀全局

　　今年9月初，恒天然集團(tuán)董事長約翰·威爾遜帶領(lǐng)董事會成員訪華，這是恒天然高層就“肉毒桿菌事件”特意來華“滅火”。

　　在結(jié)束訪問中國高層后，恒天然發(fā)布了一條“將在山西省應(yīng)縣建立在中國的第二個牧場群，并在華尋求戰(zhàn)略合作伙伴”的消息，該奶源基地預(yù)計在2014年下半年投產(chǎn)，包括5個牧場，每個牧場約有3000頭泌乳牛。

　　這不是恒天然在中國的第一個牧場群。早在2007年，恒天然就開始修建位于唐山漢沽的第一個牧場。隨后幾年，在相距140公里之外的玉田縣，第二個和第三個牧場依次崛起并投入使用，另外兩個牧場目前仍在建設(shè)中，這5個牧場構(gòu)成了恒天然在中國的第一個牧場群。每個牧場的投資約在2億元左右。

　　恒天然預(yù)計2020年實(shí)現(xiàn)在華生產(chǎn)10億升牛奶的目標(biāo)，這個比例將達(dá)到恒天然每年對中國供應(yīng)量的1/2，而牧場建設(shè)數(shù)量則將擴(kuò)建至30個。值得注意的是，雀巢、達(dá)能在初進(jìn)中國市場時，都曾計劃在中國建牧場，但時至今日，產(chǎn)量寥寥。

　　國內(nèi)乳業(yè)顯然意識到恒天然“這只無形的手”的力量，幾家大乳企也試圖通過牧場建設(shè)、發(fā)展奶源來降低對以恒天然為主的進(jìn)口奶源的依賴。今年5月，蒙牛收購了現(xiàn)代牧業(yè);9月，伊利乳業(yè)以3.1億元投資輝山乳業(yè);僅一周之后，現(xiàn)代牧業(yè)宣布聯(lián)合KKR、鼎暉投資1.4億美元建造兩個大型乳業(yè)牧場。資料顯示，目前在全國已建成或在建的、計劃準(zhǔn)備建的萬頭牧場將突破100個。#p#副標(biāo)題#e#

　　當(dāng)前，不容忽視的現(xiàn)實(shí)情況是，國內(nèi)最大的5家生產(chǎn)商僅擁有5%的牧場市場份額，位居第一的現(xiàn)代牧業(yè)只有1.3%的市場份額。值得注意的是，投資一個現(xiàn)代化牧場需要數(shù)億元的投入，但是回收成本至少需要3~5年。

　　北京三元食品股份有限公司奶粉事業(yè)部總經(jīng)理吳松航在接受《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》記者采訪時說：“企業(yè)建立規(guī)?；翀鲋辽傩枰?~5年時間，前期資金投入大、贏利難，這對企業(yè)來說意味著非常不可控的風(fēng)險。”

　　一方面是國內(nèi)牧場投建困難重重，另一方面則是恒天然的愈加高調(diào)。恒天然集團(tuán)首席執(zhí)行官西奧·史畢根斯在接受媒體采訪時曾表示，將加速在中國市場的擴(kuò)張，把中國市場列為發(fā)展的重中之重。“我們在中國市場的發(fā)展很快，但在其他國家，如印度，我們暫停了一些計劃。在非洲，恒天然只是做了些有限的推進(jìn)。”

　　對于國內(nèi)乳制品的巨大缺口，恒天然已經(jīng)不滿足于盤踞生產(chǎn)鏈的最前端。恒天然中國區(qū)總裁魏柯文曾表示：“隨著本土奶源供應(yīng)的增加，除了向餐飲業(yè)客戶提供奶源外，我們也考慮自行加工一部分產(chǎn)品。”整個乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的整合將成為恒天然發(fā)展的下一個目標(biāo)。

　　依賴難除

　　為什么新西蘭不是產(chǎn)奶大國，卻成就了恒天然這一國際乳業(yè)貿(mào)易霸主？

　　兩個世紀(jì)前，歐洲人將黃牛馴化為專門產(chǎn)奶的奶牛，繁衍至今，奶牛和非奶牛之間的產(chǎn)奶量已有巨大差距。

　　半個世紀(jì)前，美國奶牛存欄量約為2000萬頭以上，現(xiàn)在的數(shù)量僅為930萬頭，但牛奶年產(chǎn)量卻從4000多萬噸上升到8000多萬噸，單牛年產(chǎn)奶超過8噸。與美國相比，國內(nèi)奶牛平均年單產(chǎn)不到美國奶牛年單產(chǎn)的一半。雖然歐洲和美國同樣有巨大的牛奶產(chǎn)量，但他們并不以出口為主。

　　2011年歐盟全牛奶產(chǎn)量為13830萬噸，這些牛奶大多都變成了干酪制品，使用了約8500萬噸生乳量，占到生乳總產(chǎn)量的55%左右，這一比例在德國更是達(dá)到了73%。在歐盟，用來生產(chǎn)奶粉的生乳比例只有10%左右。

　　而在新西蘭等國家由于人口數(shù)量比較少，可以出口大量的乳制品到有需求的國家。同時，這些國家也沒有能力生產(chǎn)高品質(zhì)的奶酪等成品供給歐洲及美國等國家。因此，它們主要將生乳加工成可以較長時間保存的奶粉。

　　2011年，新西蘭的牛奶產(chǎn)量為1714萬噸，干酪制品使用生乳的比例僅為牛奶總量的16%，而生產(chǎn)奶粉使用的生乳比例達(dá)到了55%以上。不同于歐美等國家和地區(qū)的乳制品，以新西蘭為代表的大洋洲，其乳制品在國際市場占據(jù)的并不是高端市場，主要提供的是長保質(zhì)期的濃縮和干燥產(chǎn)品類。

　　1999年，由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局修訂的國家乳品標(biāo)準(zhǔn)中，只有GB5408.1-1999《巴氏殺菌乳》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須使用“生鮮牛(羊)乳”，其余產(chǎn)品均規(guī)定可以用“牛乳(或羊乳)或復(fù)原乳”為原料。

　　“這意味著，只有巴氏奶必須以本土牧場的新鮮牛奶為原料，其他的奶制品都可以使用國外進(jìn)口奶粉再加工進(jìn)行生產(chǎn)，這為國外向中國出口奶粉打開了大門。”顧佳升說。

　　在歐盟市場無暇向外部市場供給大量奶粉產(chǎn)品，而新西蘭等國家又有大量可供出口的產(chǎn)品背景下，中國市場迎來了新西蘭奶粉的大舉入境。1998年，中國的進(jìn)口奶粉為3.11萬噸，2000年進(jìn)口量達(dá)到7.28萬噸。而2011年數(shù)據(jù)顯示，以恒天然為首的乳品企業(yè)將新西蘭近26%的奶粉出口到了中國。

　　中國乳業(yè)奶源缺口到底有多大？大部分企業(yè)選擇性回避了中國是否越來越依賴進(jìn)口奶粉這一問題。

　　“大部分企業(yè)自詡自己的奶粉是最好的，但是當(dāng)進(jìn)口奶粉被限制時，這些企業(yè)面臨無米下鍋的遭遇。他們會承認(rèn)自己的奶粉是復(fù)原乳生產(chǎn)的嗎？他們不說完全是因為對進(jìn)口奶粉的依賴性太大。”一位業(yè)內(nèi)人士如是說。

　　雖然近些年中國乳企意識到奶源建設(shè)的重要性，但是它們并沒有把目光放在本土的奶源上，而是趨之若鶩地在海外投資牧場，比如新西蘭。顧佳升認(rèn)為：“這是行不通的。”

　　據(jù)2011年全球牛乳產(chǎn)量及分布數(shù)據(jù)顯示，全年全球牛乳產(chǎn)量為6.2億噸，中國的產(chǎn)量僅為3700萬噸，占全球產(chǎn)量的比例為6%。而新西蘭的產(chǎn)量僅為1900萬噸，約為中國總量的一半左右。這意味著“即便新西蘭的生乳都加工成乳粉出口到中國，也難以使中國的人均年消費(fèi)量由目前的30公斤提升到目前全球的平均數(shù)100公斤。”顧佳升表示。

　　知名乳業(yè)分析師宋亮在接受采訪時表示，中國乳業(yè)要將風(fēng)險分散，不要把進(jìn)口奶源的目光只放在新西蘭身上，可以將進(jìn)口范圍擴(kuò)大至歐盟、美國等國家。但是數(shù)據(jù)顯示，從2008年至2011年，中國從歐盟和美國進(jìn)口的奶粉均沒有大幅上升趨勢，一直處于兩三萬噸左右。歐美企業(yè)的產(chǎn)品更多共給本地市場。

　　對于國外奶源，顧佳升認(rèn)為：“不能過度依賴，但現(xiàn)階段也不可能完全排斥，重要的是要合理利用進(jìn)口奶源為國內(nèi)乳企所用。”

　　然而就在探尋新奶源可行性的同時，現(xiàn)實(shí)情況是，國內(nèi)依托恒天然供給生產(chǎn)的企業(yè)，因不存在建設(shè)牧場的高昂投入，在原料市場價格波動中受到的沖擊遠(yuǎn)低于自建奶源的企業(yè)。中國進(jìn)口的10%左右奶粉中，恒天然的占比達(dá)到60%~70%，這個比例還在逐步提高。這也意味著，國內(nèi)乳業(yè)對恒天然的依存度在進(jìn)一步提高。

　　“我們要做的并不是和恒天然斷絕關(guān)系，而是管理它、利用它來規(guī)范國內(nèi)的乳業(yè)市場。”顧佳升在接受記者采訪時表示。

　　一切似乎進(jìn)入怪圈之中。如何破解這一看上去打不破的“魔咒”？顧佳升認(rèn)為，還需要回到產(chǎn)品本身來對待這個問題，好牛奶的概念如今在市場上已經(jīng)變得十分模糊：“新鮮的牛奶才是最好的，這些奶應(yīng)該來自大城市周邊。”2008年6月《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》及2009版《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中提出這一區(qū)域應(yīng)該率先實(shí)現(xiàn)乳業(yè)現(xiàn)代化。

　　此時，身處上海虹橋機(jī)場附近的大樓中，記者手中的拿鐵咖啡使用的巴氏殺菌奶，既不是來自內(nèi)蒙古，也不是來自東北，而是來自緊鄰上海的南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司。